Henry budzi się z przeklętym Storybrooke i odkrywa, że ​​Emma znajduje się w szpitalu psychicznym, a Czarna Wróżka jest nową burmistrzynią. Henry próbuje pomóc Emmie odzyskać wspomnienia, podczas gdy Gold stara się dowiedzieć, co naprawdę stało się z Belle. Tymczasem Śnieżka, Książę, Regina, Zelena i Hak zostają uwięzieni w rozpadającej się Krainie Baśni i rozpaczliwie próbują znaleźć sposób, aby zjednoczyć się z Emmą i Henrym.

Henry budzi się z przeklętym Storybrooke i odkrywa, że ​​Emma znajduje się w szpitalu psychicznym, a Czarna Wróżka jest nową burmistrzynią. Henry próbuje pomóc Emmie odzyskać wspomnienia, podczas gdy Gold stara się dowiedzieć, co naprawdę stało się z Belle. Tymczasem Śnieżka, Książę, Regina, Zelena i Hak zostają uwięzieni w rozpadającej się Krainie Baśni i rozpaczliwie próbują znaleźć sposób, aby zjednoczyć się z Emmą i Henrym.

W retrospekcji, Śnieżka i Książę wypowiadają specjalne życzenie, aby ochronić Emmę. W jego wyniku całe królestwo zaczyna śpiewać, co rozjusza Złą Królową. Tymczasem w Storybrooke, Czarna Wróżka ogłasza swoje plany dotyczące rzucenia kolejnej klątwy na miasto, podczas gdy Emma i Hak przygotowują się do ślubu.

W retrospekcji, po tym, jak matka Rumpelsztyka, Fiona, dowiaduje się od jego wróżki chrzestnej, że jego przeznaczenie zostało już przepowiedziane, stara się zrobić wszystko, co w jej mocy, żeby nie doszło ono do skutku. Ostatecznie Fiona będzie musiała podjąć decyzję, która zmieni bieg ich żyć na zawsze. Tymczasem w Storybrooke, Rumpelsztyk staje przed podobnym dylematem.

W retrospekcji, Zelena zaprzyjaźnia się z młodym drwalem, który został przeklęty i zwraca się do niej z prośbą o pomoc w znalezieniu nowego serca. Zelena zostaje zmuszona do wybrania pomiędzy zatrzymaniem swoich mocy a przyjaźnią z nim. Tymczasem w Storybrooke, Zelena postanawia wyzwać Czarną Wróżkę i powstrzymać ją raz na zawsze, wbrew woli Reginy, a Śnieżka i David nie zgadzają się co do planów ślubnych Emmy i Haka.

Wciąż uwięziony w Nibylandii, Hak sprzymierza się z Tygrysią Lilią, mając nadzieję na znalezienie drogi powrotnej do Emmy. W Storybrooke Regina pracuje nad złamaniem klątwy snu, pod wpływem której znajdują się Śnieżka i David, a Gold odmawia Czarnej Wróżce, co doprowadza do groźnego impasu. W retrospekcjach dowiemy się, co poświęcili Śnieżka i Książę, aby Emma wypełniła swoje przeznaczenie jako Wybawicielka.

Gold i Belle przekonują Emmę, aby pomogła Gideonowi, tłumacząc, że razem mogą powstrzymać Czarną Wróżkę. Henry doświadcza zaskakującej zmiany w swojej mocy, co zmusza Reginę do pójścia po radę do poprzedniego Autora. W tym czasie, w Krainie Baśni, Hak próbuje wygrać wsparcie starego wroga przez obstawienie jego najbardziej cenionego dobytku w grze w karty. W retrospekcjach, Czarna Wróżka torturuje młodego Gideona z nadzieją, że stanie się on jej idealnym uczniem.

Kiedy Hak zostaje uwięziony w innej krainie z Nautilusem i jego załogą, stara się wrócić do Emmy, zanim Gideon wdroży swój plan w życie. W Storybrooke, Regina i Śnieżka próbują odciągnąć myśli Emmy od zniknięcia Haka. W retrospekcji w Agrabahu, Dżasmina zaprzyjaźnia się z Ariel i wspólnie próbują znaleźć księcia Erica, kiedy zagrożenie ze strony Dżafara rośnie.

Wierząc w to, że nie ma miejsca w Storybrooke zarówno dla niej, jak i Reginy, Zła Królowa stara się wyeliminować swoją drugą połówkę, używając Robina do zastawienia pułapki. Hak, zdeterminowany, aby ułożyło mu się z Emmą, zwraca się po radę do swojego starego przyjaciela, kapitana Nemo, ale Gideon niszczy jego plan, zanim podejmie pierwsze kroki w jego realizacji. W retrospekcji z Zaczarowanego Lasu, Zła Królowa dostaje zaskakującą lekcję o prawdziwym źródle swojego nieszczęścia.

Kiedy Gideon wznawia misję, aby zabić Emmę i stać się Wybawicielem, pan Gold chce upewnić się, że czarna magia nie zniszczy jego syna. W tym samym czasie Robin gotowy jest zawrzeć sojusz z każdym, kto pomoże mu uciec od Reginy i ze Storybrooke. Hak zbiera się na odwagę, aby wyjaśnić Emmie pewne sprawy, podczas gdy ona odkrywa, że mężczyzna ma przed nią jakąś tajemnicę. W retrospekcji w Krainie Baśni, legendarny bohater Beowulf skupia swój wzrok na Rumpelsztyku po tym, jak Mroczny używa swoich mocy, aby pokonać ogry i wygrać wojnę na rzecz ludzi.

Zanim zrobi kolejny krok w relacjach z Emmą, Hak chce mieć pewność, że David ujrzy w nim kogoś więcej niż tylko pirata. Więc gdy David prosi go o pomoc w poznaniu prawdy na temat śmierci swojego ojca, Hak się zgadza. Tymczasem Regina pracuje nad przystosowaniem Robina do życia w Storybrooke, ale wkrótce odkrywa, że jej ukochany ma ciemną stronę, która sprawia, że zadanie okazuje się o wiele bardziej skomplikowane niż się tego spodziewała.

Śnieżka nadal leży uśpiona w Storybrooke. David i Hak ścigają się z czasem, by powstrzymać Gideona zanim ten będzie w stanie skonfrontować się z Emmą. Gideon zaskakuje Belle i Golda, wyznając im, gdzie przebywał podczas swojej nieobecności. Tymczasem Regina ma trudności ze zdaniem sobie sprawy, że każdy, może nawet Robin, ma się lepiej w alternatywnym świecie, gdzie Zła Królowa została pokonana. Emmie udaje się przekonać kogoś znajomego do pomocy jej i Reginie w powrocie do domu oraz odkryć w sobie siłę, by zmienić swój los.

Gdy do Storybrooke przybywa tajemniczy mężczyzna z Krainy Nieopowiedzianych Historii, który ma przeszłe powiązania ze Złą Królową, David i Śnieżka łączą siły z Reginą, by zneutralizować zagrożenie. Belle prosi Haka o pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, ponieważ musi ukryć się przed swoim mężem, panem Goldem. Zła Królowa nadal usiłuje przeciągnąć Zelenę na swoją stronę. Emma zaczyna ponownie chodzić na terapię do Archiego i dzieli się z nim przerażającą wizją przyszłości.

Zła Królowa dowiaduje się, że nasi bohaterowie posiadają broń, która jest ją w stanie pokonać. Kradnie Dżasminie magiczną lampę Aladyna i wypowiada swoje życzenie, które może na zawsze wyeliminować Wybawicielkę. Emma znika. Nie chcąc budzić Śnieżki, David łączy siły z Hakiem i Henrym, by powstrzymać Złą Królową w Storybrooke. Regina wyrusza na misję ratunkową. Tymczasem Gold i Belle muszą stawić czoła niespodziewanemu zagrożeniu, które dotyczy ich nowo narodzonego syna.

W retrospekcji z Krainy Baśni, Rumpelsztyk odbiera Jackowi i Jill syna, by wykorzystać go jako przynętę, w celu zwabienia potężnej istoty. Z powrotem w Storybrooke, Gold mówi Złej Królowej, żeby zabiła Zelenę. Podjęta przez nią decyzja na zawsze zmienia jej relacje z siostrą. Belle odkrywa plany Golda związane z ich synem. Przekonuje Haka i Emmę, by pomogli jej w wykradzeniu atramentu z kałamarnicy, dzięki któremu można unieruchomić przeciwnika. W rezultacie, Belle musi ponieść ofiarę, co wpływa na życie wszystkich w Storybrooke. Tymczasem Dżasmina znajduję pustą lampę, w której nie ma dżina i ma nadzieję, że jej użycie uratuje Agrabah. Aladyn znajduje sposób na to, jak stać się jej bohaterem.

Emma i Regina wymyślają plan umieszczenia Złej Królowej w więzieniu ich własnego pomysłu. Śnieżka i David przystosowują się do życia bez siebie. Henry nerwowo przygotowuje się do pójścia z Violet na szkolny wieczorek taneczny. Zła Królowa udaje Reginę, by dać chłopcu pewną radę, która może sprowadzić go na manowce. Tymczasem Zelena zgadza się pomóc Belle. Obie proszą Aladyna o wykradzenie Goldowi magicznego przedmiotu, który na zawsze ochroni Belle i jej nienarodzone dziecko.

W retrospekcji z Zaczarowanego Lasu, zbójniczka Śnieżka robi uniki przed łowcą nagród znanym jako Drwal, podczas gdy pasterz David udaje się w znamienną podróż, by sprzedać swoją rodzinną farmę. W Storybrooke, Zła Królowa grozi, że zniszczy miasteczko i wszystkich jego mieszkańców, o ile Śnieżka i David nie oddadzą swoich serc. W miarę jak Emma, Hak i Henry przygotowują się do obrony Storybrooke, Śnieżka, David i Regina szukają magicznej sadzonki, powstałej dzięki pierwszej iskrze prawdziwej miłości. Regina wykorzystuje rozkwitający romans Golda i Złej Królowej przeciwko nim samym. Zelena oferuje Belle przyjacielską radę.

Emma stara się przekonać Aladyna do współpracy z Dżasminą i udzielenia pomocy mieszkańcom Agrabahu. Regina łączy siły ze Śnieżką i Davidem, by uwolnić Archiego z rąk Zeleny. Zła Królowa usiłuje zasiać ziarno podejrzliwości pomiędzy Henrym i Hakiem, mimo ostrzeżeń Golda. Tymczasem w przeszłości, Hak zostaje porwany przez tajemniczego kapitana Nemo, który przetrzymuje go w swojej legendarnej łodzi podwodnej o nazwie Nautilus.

W retrospekcji z Agrabahu, księżniczka Dżasmina angażuje Aladyna do pomocy w odzyskaniu tajnej broni, dzięki której można przerwać kontrolę Dżafara nad sułtanem i uratować miasto przed upadkiem. Ich poszukiwania prowadzą do Jaskini Cudów, gdzie Aladyn poznaje swoje przeznaczenie. W Storybrooke, Zła Królowa, chcąc podzielić rodzinę, używa podstępu przeciwko Hakowi, Śnieżce i Davidowi, by zmusić Emmę do ujawnienia swojej tajemnicy. Podczas gdy Zła Królowa rozpieszcza Zelenę, gdzie indziej w miasteczku, Regina i nasi bohaterowie usiłują dowiedzieć się, co stało się z Aladynem.