Wciąż uwięziony w Nibylandii, Hak sprzymierza się z Tygrysią Lilią, mając nadzieję na znalezienie drogi powrotnej do Emmy. W Storybrooke Regina pracuje nad złamaniem klątwy snu, pod wpływem której znajdują się Śnieżka i David, a Gold odmawia Czarnej Wróżce, co doprowadza do groźnego impasu. W retrospekcjach dowiemy się, co poświęcili Śnieżka i Książę, aby Emma wypełniła swoje przeznaczenie jako Wybawicielka.