Henry budzi się z przeklętym Storybrooke i odkrywa, że ​​Emma znajduje się w szpitalu psychicznym, a Czarna Wróżka jest nową burmistrzynią. Henry próbuje pomóc Emmie odzyskać wspomnienia, podczas gdy Gold stara się dowiedzieć, co naprawdę stało się z Belle. Tymczasem Śnieżka, Książę, Regina, Zelena i Hak zostają uwięzieni w rozpadającej się Krainie Baśni i rozpaczliwie próbują znaleźć sposób, aby zjednoczyć się z Emmą i Henrym.